Анимационный фильм по мотивам русских солдатских сказок. Рассказ о том, как ловкость и смекалка помогают солдату в различных бытовых и сказочных ситуациях. Небольшой рыжий солдатик и разбойника одолел, и чародея обманул, заполучив волшебную птицу, и перед самим губернатором в грязь лицом не ударил.

1788 год. Русско-Турецкая война. Небольшой отряд отважных казаков по приказу князя Потёмкина штурмом берёт неприступную турецкую крепость Березань. Эта победа положила начало целому ряду успешных военных операций русской армии, приведших к поражению Османской империи и присоединению Крыма к России. Из героев-казаков, отличившихся в этом сражении, было в дальнейшем сформировано Кубанское казачье войско. В основе сюжета мультфильма исторический анекдот, записанный в дневнике одного из участников сражения...

Солнце садится. Впереди темнота, а позади только усталость. Думаешь, что для тебя больше нет места? Вспомни о том, что есть наше море и наш флот. Море для тебя. Оно ждёт...

Наша страна во все времена была непобедима. Кто приходил ее покорить, оставался ни с чем! В этом мультфильме показано три разных времени, но какое бы время не было, мы всегда отстаивали свою Родину!..